Một đặc vụ FBI đã nghỉ hưu, Will Graham, buộc phải hợp tác với kẻ giết người hàng loạt Hannibal Lecter để lần theo dấu chân của một sát nhân kinh hoàng mới mang biệt danh “The Tooth Fairy” – trước khi hắn ra tay thêm một lần nữa.